Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Wells Fargo Với Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản Riêng Tư…

26/11/200900:00:00(Xem: 3249)

Wells Fargo Với Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản Riêng Tư…

Cô Bettina Trần trong văn phòng ngân hàng Wells Fargo.


Nguyễn Đức Tuấn phỏng vấn 


Wells Fargo, một trong những ngân hàng tên tuổi khá quen thuộc đối với cộng đồng Việt Nam tại vùng quận Cam nói riêng cũng như trên toàn nước Mỹ nói chung, nhắc đến Wells fargo là nhắc đến những dịch vụ liên quan đến tài chánh, đến ngân hàng hay đầu tư, sự ủy thác trương mục…  Và như thế trong bài viết này người viết muốn được trân trọng giới thỉệu
đến qúy độc gỉa một dịch vụ mới của ngân hàng Welfargo liên quan đến sự đầu tư, ủy thác hay bảo hiểm… Những dịch vụ mới này được ngân hàng Wells Fargo giao phó cho cô Bettina Trần phục vụ cho cộng đồng Việt Nam chúng ta tại vùng Quận Cam. Một cuộc tiếp xúc rất nhanh đã được xảy ra giữa người viết và cô Bettina Trần vào buổi chiều thứ Sáu vừa qua.
NDT: Xin chị cho biết chị bắt đầu nhận chức vụ mới là “Regional Private Banker” tại ngân hàng Wells Fargo từ lúc nào" Và trong vai trò mới này  nhiệm vụ của chị sẽ là gì"
BT: Tôi bắt đầu nhậm chức vụ mới này khoảng gần cuối tháng 10 vừa qua. Trách nhiệm của tôi là giúp cố vấn cũng như qủan lý tài chánh theo nhu cầu đầu tư riêng cho từng cá nhân, qúy khách hàng có tài sản tối thiểu khoảng 1 triệu USD trở lên
NDT: Chị có thể cho biết sơ qua về sự vững mạnh của ngân hàng Wells Fargo như thế nào không"
BT: Với một thời gian dài từ ngày bắt đầu thành lập ngân hàng Wells Fargo đến nay đã hơn 150 năm, chủ trương của ngân hàng Wells Fargo là luôn luôn phục vụ và  giúp cho qúy thân chủ trong lảnh vực tài chính ngày càng lớn mạnh, ngân hàng Wells Fargo cũng như là nơi cung cấp dịch vụ  tài chánh với tính cánh bảo tồn toàn, phát triển và chuyển tiếp tài sản cho thế hệ sau
NDT: Theo như mọi người đều biết là ngân hàng Wells Fargo có rất nhiều những dịch vụ khác nhau, vậy riêng phần trách nhiệm của chị là thuộc lảnh vực nào"
BT: Công việc tôi đang làm được gọi là “Quản Lý Tài Chánh” nói nôm na là phục vụ và  giúp quản lý tài sản cho qúy thân chủ của ngân hàng Wells Fargo và địa phận hoạt động của tôi là thuộc vùng Bắc Quận Cam, nói rộng hơn một chút là trong tầm hoạt động của tôi có sáu văn phòng thuộc những thành phố như Wesminster, Fountain Valley, Garden Grove.
NDT: Chị có thể nói thêm một chút về những dịch vụ cần thiết để giúp đở thiết thực cho các khách hàng của chị như thế nào không"
BT: Ngân hàng Wells Fargo của chúng tôi có tất cả 12 lảnh vực với những thành viên cố vấn tài chánh như tôi chẳng hạn giúp quản lý tài sản của khách hàng như: đầu tư, bảo hiểm, nhu cầu mượn tiền, kế hoạch đầu tư sau khi hưu trí, phân phối IRA, các kế hoạch phân phối tài sản sau khi thân chủ qua đời, kế hoạch đưa các thương vụ của khách hàng được thành công…
NDT: Các đối tượng sắc tộc nào mà ngân hàng Wells Fargo đang muốn nhắm tới qua sự trợ giúp của chị"


BT: Vâng, vì hầu như cả 6 văn phòng tôi phụ trách điều hành dịch vụ quản lý tài sản tư  đều nằm trong hay gần khu  Little Saigon nên nói chung là đây là lần đầu tiên ngân hàng Wells Fargo muốn có một người Việt Nam Private Banker riêng cho cộng đồng người Việt chúng ta tại Orange County. 
NDT: Qua một thời gian ngắn vừa qua kể từ khi bắt đầu bắt tay vào công việc mới mẽ này, chị thấy đối với cộng đồng Việt Nam thì lảnh vực nào trong 12 lảnh vực về qủan lý tài sản cuả ngân hàng Wells Fargo đưa ra mà người Việt mình chú ý nhất"
BT:Thật sự thì khó trả lời chính xác cho câu hỏi này vì tuỳ thuộc vào tài sản của khách hàng lớn mạnh bao nhiêu cũng như nhu cầu của khách hàng là gì" Điều đó tùy theo nhu cầu của đối tượng.  Người Việt mình tôi nhận thấy bây giờ có khuynh hướng chú ý về lảnh vực “Trust” và bảo hiểm.
NDT: Những bước cần thiết nào để khách hàng có thể tiếp cận với chị nếu như họ cần có nhu cầu"
BT: Tôi nghĩ là đầu tiên khách hàng cần gọi cho tôi qua số điện thoại trực tiếp là (714)775-8921 để làm một buổi hẹn đầu tiên, cuộc hẹn này có mục đích là sự làm quen giữa khách hàng và Bettina, cũng trong cuộc gặp gở đầu tiên này Bettina sẽ phải tìm hiểu tất cả những điều cần thiết cho công việc giúp đở khách hàng quản lý tài sản được tốt đẹp hơn…
NDT: Tất cả những thông tin mà khách hàng trao đổi với chị có được bảo mật không vậy"
BT: Bảo mật tuyệt đối là policy cuả ngân hàng Wells Fargo, điều đó có nghĩa là sẽ không bao giờ có một tin tức thông tin nào của khách hàng bị rò rỉ ra ngoài chỉ trừ khi ngân hàng Wells Fargo được sự cho phép trên giấy tờ của khách hàng.
NDT: Để công việc qủan lý tài sản của một người khách hàng được trọn vẹn thì người khách hàng sẽ tốn bao nhiêu thời gian hay nói đúng hơn là bao nhiêu cuộc họp giữa khách hàng với người cố vấn  ngân hàng tư “Private Banker” như chị Bettina"
BT: Câu hỏi này cũng là một trong những câu hỏi khách hàng đặt ra với chúng tôi và câu trả lời là sẽ không có một con số nhất thiết về các cuộc họp mặt giữa khách hàng và nhân viên banker của Wells Fargo bởi vì đây là một dịch vụ được luôn luôn tiếp tục theo dõi và giúp đở cho khách hàng.  Một điều quan trọng nữa mà Bettina muốn gửi đến qúy độc giả đó là ngoài Bettina còn có thêm một đội ngũ tài chánh chuyên nghiệp ưu tú khác cũng đồng trợ giúp khách hàng cùng với Bettina, nói chung mỗi khách hàng là một project quan trọng cho đội ngũ nhân viên quản lý tài chánh của ngân hàng Wells Fargo.
NDT: Mỗi một khách hàng là một project mới, một sự chăm sóc tận tâm và một sự hướng dẫn từng bước theo như ý muốn của khách hàng, chị mong muốn gì nơi khách hàng người Việt trong cộng đồng Việt Nam chúng ta"
BT: Bettina rất mong bà con đồng hương Việt Nam hãy đến với ngân hàng Wells Fargo, cho Bettina một cơ hội để phục vụ cũng như giúp đở qúy khách theo nhu cầu, một điều quan trọng là nếu như qúy khách đến với Wells Fargo xin hãy tin tưởng và giao phó cho chúng tôi những nhu cầu của qúy khách để chúng tôi có cơ hội phục vụ giúp qúy vị trong việc quản lý tài chánh một cách hữu hiệu cũng như gặt hái được nhiều thành qủa tốt đẹp hơn.
Nguyễn Đức Tuấn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sau khi đọc lá thư kết thúc cuộc gây quỹ kéo dài 12 giờ của Stand With Asians trên Facebook Live; lá thư đã truyền cảm hứng cho Giám đốc Kevin Seo của Công ty Littlefield, và bức thư được thâu hình thâu âm thành một video để có thể lan truyền rộng rãi. Video gồm những những bức ảnh của những ngày đầu tiên những đứa trẻ người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương đặt chân đến Hoa Kỳ cùng với mẹ, bà và cả những người cha đơn thân đã nuôi dạy chúng. Trong số các bức ảnh có nhà thiết kế nội thất Kahi Lee và mẹ cô, Cathy Kimm; nhà sáng lập hai công ty Bites and Bashes, Crystal và Julie Coser; cũng như cặp mẹ và con gái người Việt hiện được giới sử dụng truyền thông xã hội yêu thích The Mama Mai và Jeannie Mai. Cả Quyenzi và mẹ của cô cũng xuất hiện trong video, được quay tại căn nhà kiểu Pháp ở ngay tại quận Cam, California. Ở cuối video là lời kêu gọi hành động: #MakeAsiansVisible hay #NgườiMỹGốcÁLênTiếng bằng cách hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận trực tiếp giúp đỡ cộng đồng người Mỹ gốc Á AAPI:
Tôi quen nhà văn Huy Phương vào khoảng 60 năm về trước, khi cục tâm lý chiến tổ chức họp báo là tôi tham dự để viết bài cho báo Hòa Bình. Sau này, gặp lại khi gia đình anh định cư ở Orange County theo diện H.O. Anh hoạt động tích cực trong hội H.O cứu trợ thương phế binh và cô nhi quả phụ ở quê nhà.
Đường dây được cách điện và những cải tiến dự tính là những yếu tố quan trọng để giảm, rút ngắn thời gian Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng và giảm ảnh hưởng tới những khách hàng trong hơn 60 thành phố và cộng đồng chưa hợp nhất vào thành phố.
SACRAMENTO, Calif. — Covered California đã khởi động một chiến dịch quảng cáo truyền hình mới vào thứ Hai nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng người Mỹ gốc Á ở California về sự trợ giúp tài chính mới hiện có sẵn thông qua Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ. Các quảng cáo bằng tiếng Quan Thoại, Quảng Đông, Hàn Quốc và Việt Nam, nhấn mạnh cách 400,000 người Mỹ gốc Á có thể thực hiện để nhận được mức phí bảo hiểm y tế thấp hơn bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu.
Tính đến ngày hôm nay, hơn 30 triệu liều vắc-xin đã được cung cấp trên toàn tiểu bang, với hơn 6 triệu liều trong số đó dành cho những người ở các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Gần 48 phần trăm cộng đồng người Mỹ gốc Á ở California đã được tiêm chủng đầy đủ và 26 phần trăm khác đã được tiêm chủng một phần. Chỉ hơn 54 phần trăm dân số người Hawaii bản địa và người Đảo Thái Bình Dương của bang cũng được tiêm chủng đầy đủ.
AB 1039 sẽ gia hạn SB 895 yêu cầu Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy (IQC) phát triển và đề xuất với Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang về việc thiết lập mô hình giảng dạy những kinh nghiệm của người tị nạn, cụ thể là chương trình sẽ bao gồm câu chuyện của những người Mỹ gốc Việt tị nạn, trong đó có tiếng nói của các thuyền nhân Việt Nam và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Cảnh sát nói sáu người này tên là – Marta Chicui, Francisca Velcu, Floarea Micescu, Voinea Gratiani Miclescu, Claudia Velcu and Narcisa Velcu – đã bị bắt giữ về vấn đề uy hiếp tấn công vào chùa ở thành phố Rogers (AR). Từ khi bị bắt, sáu nghi phạm này đã được thông báo tiền bảo lãnh hầu tra. Các trinh thám cho rằng có nhiều người khác liên quan vụ việc này, nhưng họ nghĩ rằng những người này đã rời đi khỏi khu vực.
Tính đến cuối tháng tư, Cộng đồng Việt Nam tại Bắc Cali đã quyên góp gần $95,000. Riêng trong buổi tiệc gây quỹ tại Dynasty Restaurant, San Jose vào ngày 25 tháng 4, Cộng Đồng Việt Nam tại Bắc Cali đã quyên góp được $82,510.00 sau khi trừ các chi phí tổ chức. Sau đó, trong buổi Văn Nghệ Tưởng Niệm 30 tháng 4 do Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn tổ chức cũng đã quyên góp được thêm $6,000 cho quỹ xây dựng tượng đài.
trong lời phát biểu ông Tạ Đức Trí nói: “Chúng tôi rất vinh dự được đại diện thành phố Westminster đến đây để cùng với tất cả quý vị tham dự Lễ Tưởng Niệm 30 Tháng Tư lần thứ 46 do Cộng Đồng NVQG cũng như Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức. Chúng tôi xin chân thành cám ơn ban tổ chức đã tổ chức buổi lễ trong ngày hôm nay trong điều kiện thử thách của đại dịch để chúng ta thấy được, chúng ta đến đây với tấm lòng quan tâm đến hiện tình của Việt Nam. Chúng tôi rất hãnh diện, rất là vui thấy buổi lễ hôm nay có sự tham dự của rất nhiều chức sắc dân cử của các thành phố Garden Grove, Santa Ana cũng như Dân Biểu Tiểu Bang Janet Nguyễn. Điều này cho thấy, cộng đồng chúng ta thể hiện lập trường chống cộng trong tinh thần đoàn kết. Rất vinh dự được sự ủng hộ của tất cả quý vị, rất vui khi thấy tập thể của chúng ta có mặt rất là đông đủ trong ngày hôm nay.”
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.