Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Wells Fargo Với Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản Riêng Tư…

26/11/200900:00:00(Xem: 3091)

Wells Fargo Với Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản Riêng Tư…

Cô Bettina Trần trong văn phòng ngân hàng Wells Fargo.


Nguyễn Đức Tuấn phỏng vấn 


Wells Fargo, một trong những ngân hàng tên tuổi khá quen thuộc đối với cộng đồng Việt Nam tại vùng quận Cam nói riêng cũng như trên toàn nước Mỹ nói chung, nhắc đến Wells fargo là nhắc đến những dịch vụ liên quan đến tài chánh, đến ngân hàng hay đầu tư, sự ủy thác trương mục…  Và như thế trong bài viết này người viết muốn được trân trọng giới thỉệu
đến qúy độc gỉa một dịch vụ mới của ngân hàng Welfargo liên quan đến sự đầu tư, ủy thác hay bảo hiểm… Những dịch vụ mới này được ngân hàng Wells Fargo giao phó cho cô Bettina Trần phục vụ cho cộng đồng Việt Nam chúng ta tại vùng Quận Cam. Một cuộc tiếp xúc rất nhanh đã được xảy ra giữa người viết và cô Bettina Trần vào buổi chiều thứ Sáu vừa qua.
NDT: Xin chị cho biết chị bắt đầu nhận chức vụ mới là “Regional Private Banker” tại ngân hàng Wells Fargo từ lúc nào" Và trong vai trò mới này  nhiệm vụ của chị sẽ là gì"
BT: Tôi bắt đầu nhậm chức vụ mới này khoảng gần cuối tháng 10 vừa qua. Trách nhiệm của tôi là giúp cố vấn cũng như qủan lý tài chánh theo nhu cầu đầu tư riêng cho từng cá nhân, qúy khách hàng có tài sản tối thiểu khoảng 1 triệu USD trở lên
NDT: Chị có thể cho biết sơ qua về sự vững mạnh của ngân hàng Wells Fargo như thế nào không"
BT: Với một thời gian dài từ ngày bắt đầu thành lập ngân hàng Wells Fargo đến nay đã hơn 150 năm, chủ trương của ngân hàng Wells Fargo là luôn luôn phục vụ và  giúp cho qúy thân chủ trong lảnh vực tài chính ngày càng lớn mạnh, ngân hàng Wells Fargo cũng như là nơi cung cấp dịch vụ  tài chánh với tính cánh bảo tồn toàn, phát triển và chuyển tiếp tài sản cho thế hệ sau
NDT: Theo như mọi người đều biết là ngân hàng Wells Fargo có rất nhiều những dịch vụ khác nhau, vậy riêng phần trách nhiệm của chị là thuộc lảnh vực nào"
BT: Công việc tôi đang làm được gọi là “Quản Lý Tài Chánh” nói nôm na là phục vụ và  giúp quản lý tài sản cho qúy thân chủ của ngân hàng Wells Fargo và địa phận hoạt động của tôi là thuộc vùng Bắc Quận Cam, nói rộng hơn một chút là trong tầm hoạt động của tôi có sáu văn phòng thuộc những thành phố như Wesminster, Fountain Valley, Garden Grove.
NDT: Chị có thể nói thêm một chút về những dịch vụ cần thiết để giúp đở thiết thực cho các khách hàng của chị như thế nào không"
BT: Ngân hàng Wells Fargo của chúng tôi có tất cả 12 lảnh vực với những thành viên cố vấn tài chánh như tôi chẳng hạn giúp quản lý tài sản của khách hàng như: đầu tư, bảo hiểm, nhu cầu mượn tiền, kế hoạch đầu tư sau khi hưu trí, phân phối IRA, các kế hoạch phân phối tài sản sau khi thân chủ qua đời, kế hoạch đưa các thương vụ của khách hàng được thành công…
NDT: Các đối tượng sắc tộc nào mà ngân hàng Wells Fargo đang muốn nhắm tới qua sự trợ giúp của chị"


BT: Vâng, vì hầu như cả 6 văn phòng tôi phụ trách điều hành dịch vụ quản lý tài sản tư  đều nằm trong hay gần khu  Little Saigon nên nói chung là đây là lần đầu tiên ngân hàng Wells Fargo muốn có một người Việt Nam Private Banker riêng cho cộng đồng người Việt chúng ta tại Orange County. 
NDT: Qua một thời gian ngắn vừa qua kể từ khi bắt đầu bắt tay vào công việc mới mẽ này, chị thấy đối với cộng đồng Việt Nam thì lảnh vực nào trong 12 lảnh vực về qủan lý tài sản cuả ngân hàng Wells Fargo đưa ra mà người Việt mình chú ý nhất"
BT:Thật sự thì khó trả lời chính xác cho câu hỏi này vì tuỳ thuộc vào tài sản của khách hàng lớn mạnh bao nhiêu cũng như nhu cầu của khách hàng là gì" Điều đó tùy theo nhu cầu của đối tượng.  Người Việt mình tôi nhận thấy bây giờ có khuynh hướng chú ý về lảnh vực “Trust” và bảo hiểm.
NDT: Những bước cần thiết nào để khách hàng có thể tiếp cận với chị nếu như họ cần có nhu cầu"
BT: Tôi nghĩ là đầu tiên khách hàng cần gọi cho tôi qua số điện thoại trực tiếp là (714)775-8921 để làm một buổi hẹn đầu tiên, cuộc hẹn này có mục đích là sự làm quen giữa khách hàng và Bettina, cũng trong cuộc gặp gở đầu tiên này Bettina sẽ phải tìm hiểu tất cả những điều cần thiết cho công việc giúp đở khách hàng quản lý tài sản được tốt đẹp hơn…
NDT: Tất cả những thông tin mà khách hàng trao đổi với chị có được bảo mật không vậy"
BT: Bảo mật tuyệt đối là policy cuả ngân hàng Wells Fargo, điều đó có nghĩa là sẽ không bao giờ có một tin tức thông tin nào của khách hàng bị rò rỉ ra ngoài chỉ trừ khi ngân hàng Wells Fargo được sự cho phép trên giấy tờ của khách hàng.
NDT: Để công việc qủan lý tài sản của một người khách hàng được trọn vẹn thì người khách hàng sẽ tốn bao nhiêu thời gian hay nói đúng hơn là bao nhiêu cuộc họp giữa khách hàng với người cố vấn  ngân hàng tư “Private Banker” như chị Bettina"
BT: Câu hỏi này cũng là một trong những câu hỏi khách hàng đặt ra với chúng tôi và câu trả lời là sẽ không có một con số nhất thiết về các cuộc họp mặt giữa khách hàng và nhân viên banker của Wells Fargo bởi vì đây là một dịch vụ được luôn luôn tiếp tục theo dõi và giúp đở cho khách hàng.  Một điều quan trọng nữa mà Bettina muốn gửi đến qúy độc giả đó là ngoài Bettina còn có thêm một đội ngũ tài chánh chuyên nghiệp ưu tú khác cũng đồng trợ giúp khách hàng cùng với Bettina, nói chung mỗi khách hàng là một project quan trọng cho đội ngũ nhân viên quản lý tài chánh của ngân hàng Wells Fargo.
NDT: Mỗi một khách hàng là một project mới, một sự chăm sóc tận tâm và một sự hướng dẫn từng bước theo như ý muốn của khách hàng, chị mong muốn gì nơi khách hàng người Việt trong cộng đồng Việt Nam chúng ta"
BT: Bettina rất mong bà con đồng hương Việt Nam hãy đến với ngân hàng Wells Fargo, cho Bettina một cơ hội để phục vụ cũng như giúp đở qúy khách theo nhu cầu, một điều quan trọng là nếu như qúy khách đến với Wells Fargo xin hãy tin tưởng và giao phó cho chúng tôi những nhu cầu của qúy khách để chúng tôi có cơ hội phục vụ giúp qúy vị trong việc quản lý tài chánh một cách hữu hiệu cũng như gặt hái được nhiều thành qủa tốt đẹp hơn.
Nguyễn Đức Tuấn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Làm đại Bồi Thẩm Đòan là một việc tình nguyện, nhưng phải thi, phải qua nhiều giai đọan thử thách, và vượt nhiều đối thủ mới được chọn lựa, sau giai đoạn tranh tài rồi bắt thâm, hên xui may rủi, tùy theo số phận của mỗi người.
Trong khi người dân California tự điều chỉnh với những thách thức về sức khỏe, kinh tế và xã hội do đại dịch COVID-19 mang lại thì Cục Cơ Giới California (DMV) cũng điều chỉnh cung với họ. Để đối phó với đại dịch, DMV đã tăng tốc trong việc triển khai công nghệ và tạo ra các kênh dịch vụ khác để phục vụ các khách hàng của mình tốt hơn.
Hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về kế hoạch của chúng tôi, bao gồm việc khen thưởng nhân viên kiểm đếm và tuyển dụng thêm nhân viên nhằm nhanh chóng hoàn thành thu thập dữ liệu và thống kê có chức năng phân phối trước hạn chót theo luật định, tức ngày 31 tháng Mười Hai năm 2020, theo yêu cầu của Bộ trưởng Thương mại và luật pháp quy định. Kế hoạch mới này sẽ phản ánh cam kết liên tục của Cục Thống Kê Dân Số trong việc đạt được một thống kê hoàn chỉnh, cung cấp dữ liệu có chức năng phân phối chính xác, và bảo vệ sức khỏe, an toàn cho công chúng cũng như lực lượng lao động của chúng tôi.
Vào Thứ Ba, ngày 4 tháng Tám, hàng trăm người đă truy cập vào các trang truyền thông xã hội của Thành phố để xem một video đặc biệt từ Sở Cảnh sát Garden Grove (GGPD) khi họ ra mắt sự kiện ‘National Night Out’ 2020 với một video được sản xuất bởi Garden Grove TV3.
Trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College Gaden Grove, số 10121 Westminster Ave, Thành Phố Garden Grove, CA 92843 do Bác Sĩ Tâm Nguyễn làm Giám Đốc và cô Linh Nguyễn Phó Giám Đốc đã phối hợp cùng các tổ chức: Good Viber, Vietcare, Unitea Café, Nailing IT, Moving For Ward United Way Orange County… đã tổ chức buổi phát dụng cụ cho học sinh tại sân trường Advance Beauty College Gaden Grove, số 10121 Westminster Ave, Thành Phố Garden Grove, vào lúc 2 giờ 30 chiều Thứ Năm.
Trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đang có nhiều hành động đối đầu với Trung Cộng trong thời gian vừa qua, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda đã ra một thông cáo báo chí ghi ngày 3 tháng 8, bày tỏ quan điểm ủng hộ chính sách đối đầu với một Trung Cộng hung hãn và bành trướng. Thông cáo báo chí đã liệt kê tất cả những hành động Dân Biểu Rouda đã làm tại Quốc Hội để ngăn chặn các hiểm họa từ Trung Cộng đối với Hoa Kỳ, Việt Nam và các quốc gia khác.
Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 02 tháng 8 năm 2020, Tại Pháp Viện Minh Đăng Quang - Tổ Đình Giác Nhiên số 8752 Westminster Blvd, do Ni Sư Thích Nữ Ngọc Liên làm Viện Chủ, Ni Sư Thích Nữ Hoa Liên, Phó Viện Chủ đã long trọng tổ chức giỗ Lần Thứ 5 Cố Đại Lão HT. Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.
Việc Thu Mua Trị Giá $16 Triệu Hoàn Thành Việc Bảo Tồn 937 Mẫu Đất với Sự Ủng Hộ của Ủy Ban Bảo Toàn Động Vật Hoang Dã California và Sở Bảo Tồn Bờ Biển Tiểu Bang; Quá Trình Lên Kế Hoach Với Cộng Đồng Bắt Đầu Hôm Nay với Bản Thăm Dò Ý Kiến Trực Tuyến
Thành phố LOS ANGELES, ngày 31 tháng 07, năm 2020 – Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tổ chức một cuộc họp báo qua điện thoại vào ngày 31 tháng 07 để công bố giai đoạn tiếp theo của các hoạt động Thống Kê Dân Số 2020, bao gồm các hoạt động sắp tới của các nhân viên kiểm đếm trong các cộng đồng tại địa phương. Cục Thống Kê Dân Số cũng nhấn mạnh tỉ lệ trả lời tại khu vực vùng Los Angeles. Khu vực này trả dài qua các tiểu bang Alaska, California, Hawaii, Idaho, Oregon, Nevada và Washington.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.